库东投资国产AI芯片份额已超4成！杠杆资金买入这些票(附股)

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周三(4月15日)AI芯片概念股异动，沐曦股份涨超13%，摩尔线程、寒武纪等多股跟涨。

多家巨头考虑自研芯片

消息面上，据财联社，三位消息人士称，生成式人工智能巨头Anthropic正在探索自行设计芯片的可能性，以增强对算力的掌控力，减少对外部供应商的依赖。

不过，消息人士强调，其自研芯片的计划目前还处于初步评估阶段，尚未实质性推进。该公司仍有可能放弃自行设计芯片，转而决定仅购买人工智能芯片。

驱动Anthropic考虑自研芯片的关键动力，在于其核心AI业务的飞速增长。本周早些时候， Anthropic公司高管曾表示，其人工智能模型Claude的需求在2026年将大幅增加，该公司的年化营收现已超过300亿美元，而2025年底时才仅达到约90亿美元。

在当下AI芯片极度短缺的背景下，并不止Anthropic一家公司在考虑自研芯片——近期有报道称，Meta和OpenAI等人工智能科技巨头公司也都在探索自行设计AI芯片。

杠杆资金：抢筹多只AI芯片股

东方财富Choice数据显示，自今年4月以来，杠杆资金抢筹了多只AI芯片概念股。

具体来看，寒武纪排名第一，融资净买入超35亿元；澜起科技排名第二，融资净买入近5亿元。

海光信息、云天励飞-U、道氏技术、国科微、恒烁股份、摩尔线程-U等个股融资净买额在2亿元至2900万元之间不等。

国产AI芯片厂商份额已超4成

国产AI芯片厂商也表现不俗。消息面上，据光明网，IDC近期报告指出， 2025年中国市场AI芯片总出货量约为400万张，其中英伟达出货约220万张，占据约55%的市场份额。AMD则出货约16万张，市场份额约为4%。

相比之下，中国厂商合计出货约165万张，占总市场约41%。而在中国厂商中，华为AI芯片出货量约为81.2万张，占国产芯片总出货量接近一半，阿里巴巴旗下芯片公司平头哥位列第二，出货量约26.5万张。百度昆仑芯和寒武纪分别出货约11.6万张，并列第三，另外，海光信息、沐曦股份、天数智芯和清微智能分别占国产厂商出货量约5%、4%、3%和2%。

展望未来，IDC认为，2026年将是中国算力需求从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动转型的关键之年，国产AI芯片厂商有望实现加速发展。

摩根士丹利研报指出，生成式AI推动云厂商资本开支持续高增，AI GPU、定制ASIC（如TPU）及高端存储需求爆发，叠加产业链供需格局优化，半导体行业正迎来“AI驱动的结构性增长周期”。预计2030年全球半导体市场规模将达1万亿美元，其中云AI芯片市场规模2025年有望达2350亿美元，2024-2029年CAGR达36%。

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